Phim mở đầu với cảnh Antonio Salieri lúc này đã cao tuổi thú tội rằng mình là kẻ sát hại người đồng nghiệp Wolfgang Amadeus Mozart, rồi cố gắng tự sát bằng cách rạch cổ họng nhưng bất thành. Hai người hầu đưa ông đến một nhà thương điên, nơi vị linh mục là Cha Vogler cầu khẩn Salieri thú tội. Salieri bắt đầu kể lại cuộc đời mình, rằng hồi ông còn nhỏ, ông mong ước trở thành một nhà soạn nhạc, nhiều đến mức làm cha mình phiền lòng. Ông cầu nguyện Chúa rằng nếu Ngài làm Salieri trở thành một nhà soạn nhạc nổi tiếng, ông hứa sẽ dâng cho Ngài sự trong sạch của mình. Không lâu sau người cha qua đời, Salieri coi đó là dấu hiệu cho thấy Chúa đã chấp nhận lời thề ước của ông. Ông được theo học tại Vienna và trở thành nhà soạn nhạc chính phục vụ cho Hoàng đế Joseph II.

Mozart đến Vienna để biểu diễn theo lời đề nghị của vị chủ nhân, Hoàng tử Archbishop của Salzburg. Salieri cũng dự buổi diễn để gặp Mozart, ông phát hiện ra Mozart là một kẻ tục tĩu và non nớt, nhưng lại có tài năng thiên bẩm. Hoàng đế muốn ủy nhiệm cho Mozart để viết một vở opera, và bất chấp sự hạn chế tán thành từ các cố vấn, Hoàng đế đã triệu anh vào cung điện. Mozart vui vẻ nhận việc và khiến Salieri ngày càng khó chịu. Mozart đã ra mắt sáng tác của mình là Die Entführung aus dem Serail và nhận được đánh giá trái chiều từ Hoàng đế. Salieri nghi ngờ rằng Mozart đã ngủ với ngôi sao vũ công Caterina Cavalieri, dù cho anh đã đính ước với Constanze Mozart.